以下ではサービス全体の流れをご説明しています。
本ページをブックマークされるか、印刷保存していただくことを
お勧めいたします。

(本ページのURL) https://h-fpo.com/lifeplan7_flow_298

ライフプラン作成&コンサルサービスに
お申込み頂きましてありがとうございました。

こちらからお申込みの方に限り、
ライフプランの作成(1〜必要に応じて複数パタン)と
コンサルティング、改善版ライフプラン1パターン、
必要保障額の追加シミュレーション1パターンを
サービスさせて頂きます。

後で別料金を請求するなどもありませんので
ご安心下さい。

サービス利用規約はよくお読み頂き、大切に保管ください。

このページでは、ライフプランの概要と
ライフプラン作成の今後の流れについて
ご説明いたします。

必ず最後までお読みください。

1. 最初に、ライフプランの内容をご理解ください

ライフプランとは、人生で叶えたい夢を、
資金面から実現可能か、計画を立てていくことです。

現在の資産、負債、収支の状況、今後の人生のご希望
(ライフイベント)に基づき、収支予測をシミュレーションした上で
希望が叶うための資金面の作戦を立てたり
人生全体に渡って大きな問題がないかどうか
確認したりできます。

既にご確認頂いているとは思いますが、
ご不明な点がありましたら再度ご確認ください。

【無料】ライフプランのサンプル(PDF)

ライフプランのサンプルPDFファイル(必要保障額のシミュレーション付き)です。

なお、万一の場合の必要保障額シミュレーションについては別途保険の見直し(有償)をご希望の方へのサービスとなります。

右クリックにてダウンロードの上、内容をご確認ください。

ここまでできる!保険の見直しマニュアル

「ここまでできる!保険の見直しマニュアル(PDF)」をお申込み特典としてプレゼントいたします。

個人でできる保険の見直し方法について、プロの視点から詳しく解説していますので、ご活用下さい。

右クリックにてダウンロードの上、ご活用ください。

こちらのPDFにはパスワードロックがかかっています。パスワードはライフプラン完成後にお渡しいたします。

2. ライフプラン作成サービスの流れをご説明します

ライフプランは人生全体の計画と作戦ですから
綿密に、かつ抜かりなく行う必要があります。

そのため、必要に応じてヒアリングを重ねながら、
信頼性の高いライフプランに仕上げていきます。

基本的には以下の流れで
ライフプランを作成していきますので、
ご協力のほどよろしくお願い致します。

SS

3. 初回面談日時をご予約ください

初回の面談は無料です。

ご説明後、ライフプランが不要だと判断されましたら、
お申込みをキャンセル頂いても構いません。ただしキャンセルされる場合は必ず当事務所までご連絡ください。

初回面談では、ライフプランの作成にあたり
作成の目的や目標についてお伺いします。
また、ヒアリングシートのお渡しと記入方法についても
ご説明いたします。

初回の面談では、ヒアリングと今後の流れのご説明が中心ですので
特に何もご用意頂く必要はありません。

ご希望の初回面談日時を
以下のカレンダーよりお選び頂き、
ご予約のご連絡をください。

「予定あり」または「相談枠」の表示がある時間帯で、ご相談が可能です。
各時間帯をクリックして、詳細をご確認ください。

 

「予定あり」または「相談枠」の表示がある時間帯で、ご相談が可能です。
各時間帯をクリックして、詳細をご確認ください。

上記以外の日時をご希望の場合も、
ご連絡頂ければ調整可能です。

ご希望の日時が決まりましたら、
以下のフォームよりご連絡ください。

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須面談方法
    オンライン(PC・タブレット・スマホ上の無料アプリ)

    ※京都オフィスでの面談は現在承っておりません。ご了承ください。

    必須ご希望の面談日時

    最初のお申込み日より1ヶ月以上、全くご連絡のない場合は、他のお客様を優先するためキャンセルさせていただいております。ご理解いただきますようお願い致します。事情によりお時間がかかる場合は、別途ご連絡ください。

    なおキャンセルされた場合、再度お申込み頂く必要がありますが、初回限定価格ですので、次回以降、値上げ等で同一料金でお受けすることができない場合があります。

    あらかじめご了承ください。

    4. 初回ご説明後、サービスの内容にご納得いただきましたら、料金をお支払いください

    料金は前払い制となっています。
    初回ご面談後、ご納得いただいてからお支払いただけますので、
    ご安心ください。

    料金は前払い制となっておりますのでご了承願います。
    お支払確認後、弊所スタッフの作業時間およびコンサル時間を確保し、
    実際の作業を開始いたします。

    料金のお支払がこちらで確認でき
    かつ、ヒアリングシートがこちらに到着した時点から
    ライフプランの作成に取り掛からせて頂きます。

    ※ ライフプラン作成着手後のキャンセルは
    原則としてお受けしておりませんが
    何らかの特殊な事情でライフプランをお渡し出来ない場合や、
    サービスの内容にご納得いただけない場合は、全額返金しております。

    ご安心ください。

    以上、何かわからないことがありましたら、
    上記フォームよりお気軽にご相談ください。

    それでは、よろしくお願いいたします。